ダイチと晶はこどもの頃からの幼馴染で腐れ縁。
男女ではあるが、晶が異性を気にしないタイプであるのもあって高校に進学してからも二人の仲は続く。
高校で知り合ったユウキは髪が金髪で不真面目な生徒だが2人気が合い放課後3人でダイチの部屋で過ごす事が日課だ。
クラス委員も務める成績優秀な晶は文化祭の実行委員も務める。ある日文化祭の出し物で男子生徒を女装してミスコンをするのでユウキに出場してほしいと言い出す。
ユウキは華奢で低身長、そして抽象的な見た目・・・まさに女装に向いている！
嫌がるユウキだが「文化祭の準備サボってるでしょ！」と晶に強く言われ断れずに引き受ける事に。
放課後ダイチの部屋で女装の練習をすることになった。
そして女子の制服に着替えたユウキは・・・美少女に変身！？
驚き喜ぶ晶は
「きゃー♡女の子にしか見えなーい♡萌え～♡」
と言ってユウキに抱き着き喜ぶ。巨乳の晶に後ろから胸を押し付けられて勃起してしまうユウキを見て
「ユウキったら女装して勃起しちゃったの？」
そう言ってスカートの上から勃起したチン●を眺めながらスカートのすそをめくる。
「スカートの中見せてよ♡」
晶の行為はどんどんエスカレートしてきて・・・
